Nuestra metodología de trabajo
en pheliximo
En pheliximo, nuestro enfoque se basa en el análisis individualizado y la claridad. Cada consulta comienza con la recogida de datos relevantes sobre tu situación financiera para poder ofrecerte recomendaciones adaptadas. Nos centramos en explicar términos como tasas TAE, comisiones y condiciones de reembolso de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones informadas y responsables. No promovemos productos específicos ni estrategias agresivas, sino que te acompañamos con honestidad y respeto a tu realidad. Revisamos periódicamente nuestra metodología para adaptarla a los cambios regulatorios y necesidades de los clientes, garantizando siempre transparencia y profesionalidad.

Conoce a nuestro equipo
Profesionales con experiencia en análisis financiero y acompañamiento ético.

Carlos Jiménez
Director Consultoría
Especialidades
Carlos lidera el equipo desde la ética y la actualización constante para ofrecerte información clara y relevante.
Reconocimiento sectorial
Premio ética 2023
Ponente en foros
Congreso Finanzas

Lucía Sánchez
Consultora Senior
Especialidades
Lucía destaca por su dedicación al cliente y su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.
Mejor atención
Encuesta satisfacción
Experta normativa
Formación continua

Sergio López
Analista financiero
Especialidades
Sergio aporta un enfoque analítico y actualizado, asegurando propuestas realistas y responsables.
Informe destacado
Premio interno
Gestor proyectos
Equipo sector

Marta Ruiz
Asesora financiera
Especialidades
Marta es especialista en acompañamiento al cliente y en mantenerte informado sobre cada aspecto relevante.
Reconocimiento cliente
Valoraciones altas
Ponente sectorial
Charlas divulgativas
Etapas de nuestro proceso de consulta
A través de pasos estructurados, te guiamos para que comprendas a fondo cada aspecto financiero relevante.
Recopilación de datos iniciales
Solicitamos información relevante para comprender tu contexto y necesidades, siempre respetando la privacidad y confidencialidad.
Sólo pedimos los datos imprescindibles y los tratamos conforme a la normativa vigente.
Análisis detallado de la situación
Nuestro equipo revisa los datos aportados y detecta los puntos clave sobre tasas, comisiones y plazos de reembolso.
Te explicamos de forma sencilla los conceptos y alternativas disponibles.
Presentación de propuestas
Te mostramos opciones adaptadas a tu situación, detallando condiciones y resolviendo todas tus dudas.
La comunicación es directa y transparente en todo momento.
Resolución de consultas y seguimiento
Respondemos a tus preguntas, aclaramos términos y realizamos un seguimiento para asegurar tu comprensión.
Puedes contactar con nosotros si surgen nuevas necesidades o cambios en tu situación.
Comparativa de asesoría financiera
Conoce las diferencias entre pheliximo y otras alternativas consultivas del sector