Nuestra metodología de trabajo
en pheliximo

En pheliximo, nuestro enfoque se basa en el análisis individualizado y la claridad. Cada consulta comienza con la recogida de datos relevantes sobre tu situación financiera para poder ofrecerte recomendaciones adaptadas. Nos centramos en explicar términos como tasas TAE, comisiones y condiciones de reembolso de forma sencilla, para que puedas tomar decisiones informadas y responsables. No promovemos productos específicos ni estrategias agresivas, sino que te acompañamos con honestidad y respeto a tu realidad. Revisamos periódicamente nuestra metodología para adaptarla a los cambios regulatorios y necesidades de los clientes, garantizando siempre transparencia y profesionalidad.

Equipo definiendo metodología clara

Conoce a nuestro equipo

Profesionales con experiencia en análisis financiero y acompañamiento ético.

Carlos Jiménez

Carlos Jiménez

Director Consultoría

15 años
Madrid

Especialidades

TAE Normativa Análisis Transparencia

Carlos lidera el equipo desde la ética y la actualización constante para ofrecerte información clara y relevante.

Reconocimiento sectorial

Premio ética 2023

Ponente en foros

Congreso Finanzas

Lucía Sánchez

Lucía Sánchez

Consultora Senior

10 años
Valencia

Especialidades

Condiciones TAE Consultoría Clientes

Lucía destaca por su dedicación al cliente y su capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla.

Mejor atención

Encuesta satisfacción

Experta normativa

Formación continua

Sergio López

Sergio López

Analista financiero

7 años
Sevilla

Especialidades

Análisis Transparencia TAE Seguimiento

Sergio aporta un enfoque analítico y actualizado, asegurando propuestas realistas y responsables.

Informe destacado

Premio interno

Gestor proyectos

Equipo sector

Marta Ruiz

Marta Ruiz

Asesora financiera

6 años
Barcelona

Especialidades

TAE Clientes Condiciones Atención

Marta es especialista en acompañamiento al cliente y en mantenerte informado sobre cada aspecto relevante.

Reconocimiento cliente

Valoraciones altas

Ponente sectorial

Charlas divulgativas

Etapas de nuestro proceso de consulta

A través de pasos estructurados, te guiamos para que comprendas a fondo cada aspecto financiero relevante.

3 a 5 días hábiles
1

Recopilación de datos iniciales

Solicitamos información relevante para comprender tu contexto y necesidades, siempre respetando la privacidad y confidencialidad.

Sólo pedimos los datos imprescindibles y los tratamos conforme a la normativa vigente.

1 día
Baja
2

Análisis detallado de la situación

Nuestro equipo revisa los datos aportados y detecta los puntos clave sobre tasas, comisiones y plazos de reembolso.

Te explicamos de forma sencilla los conceptos y alternativas disponibles.

1-2 días
Media
3

Presentación de propuestas

Te mostramos opciones adaptadas a tu situación, detallando condiciones y resolviendo todas tus dudas.

La comunicación es directa y transparente en todo momento.

1 día
Media
4

Resolución de consultas y seguimiento

Respondemos a tus preguntas, aclaramos términos y realizamos un seguimiento para asegurar tu comprensión.

Puedes contactar con nosotros si surgen nuevas necesidades o cambios en tu situación.

Flexible
Baja

Comparativa de asesoría financiera

Conoce las diferencias entre pheliximo y otras alternativas consultivas del sector

Ventajas
de pheliximo
pheliximo
Orientación transparente y adaptada
Otras consultoras
Enfoque más general y menos personalizado
Información de tasas TAE
Explicación detallada y transparente
Atención personalizada
Acompañamiento durante todo el proceso
Cumplimiento normativo
Actualización y ética profesional
Propuestas realistas
Opciones ajustadas a cada caso
Comunicación directa
Respuesta rápida y clara
Total ventajas
5
2